Bardzo często duże inwestycje związane są z kredytami. Aby wybrać najwłaściwsze rozwiązanie warto zwrócić się do doradcy kredytowego. Niewątpliwie udając się do niego mamy pewność, że zaoszczędzimy czas, ponieważ uzyskamy od niego jak najwięcej informacji, które sami musielibyśmy wyszukiwać i porównywać różne oferty kredytowe.
Doradca kredytowy posiada wiedzę na temat kredytów w różnych bankach, dlatego powie jakie oferty są najkorzystniejsze. Często posiada również możliwość wynegocjowania lepszych warunków kredytowych. Jeśli chodzi o kredyt hipoteczny, wiąże się on ze złożoną operacją, tak więc pomoc doświadczonego doradcy będzie nieoceniona. Zwłaszcza, że decydując się na kredyt hipoteczny nie można podejmować pochopnie decyzji. Takich produktów banki oferują wiele, natomiast warunki ich spłacania są różne, tak więc zanim podpisze się umowę, warto zasięgnąć opinii doradcy kredytowego. Również osoby posiadające kilka kredytów, pożyczek mogą zwrócić się do niego o pomoc. Tutaj najlepszym rozwiązaniem będzie kredyt konsolidacyjny.
Doradca finansowy to kolejna osoba, która może ułatwić podejmowanie ważnych decyzji związanych z różnymi przedsięwzięciami. Pomaga on w odpowiednim dysponowaniem majątkiem klienta. Dzięki temu zapewnione jest bezpieczeństwo i płynność finansowa. W taki sam sposób działa również doradztwo finansowe dla firm. Duże firmy zatrudniają doradców finansowych i doradców inwestycyjnych, czuwają oni nad każdą inwestycją, cały czas analizują podejmowane kroki, a także współpracę z innymi podmiotami.
Na rynku istnieją firmy, które zatrudniają doświadczonych rzeczoznawców ze specjalistycznymi uprawnieniami w zakresie obsługi sektora bankowego, wyceny gruntów, urządzeń i maszyn. Project monitor jest to bankowy inspektor nadzoru, który składa się z zespołu inżynierów. Nadzorują oni różne inwestycje banków. Mogą one dotyczyć np. budowy domków jednorodzinnych, hoteli czy hal produkcyjnych. Monitorowane są wówczas prace budowlane oraz wydatki z tym związane.